Merodis recommande la vente de Newtec à ST Engineering pour 250 millions d'euros

La société d'investissement flamande PMV et SmartFin Capital, un fonds d'investissement privé européen qui investit dans des entreprises technologiques européennes, ont annoncé aujourd'hui la vente stratégique de leur société de portefeuille Newtec à ST Engineering.

La contrepartie de 250 millions d'euros (environ 383 millions de dollars suédois) (l'"acquisition") sur une base libre de dettes et de liquidités pour l'acquisition proposée, sous réserve d'ajustements à la finalisation, est payable en espèces.

"Newtec a toujours été le précurseur en matière de conception et de fabrication de technologies pour les communications par satellite", a déclaré Jurgen Ingels, directeur général de Smartfin Capital et membre du conseil d'administration de Newtec. "Ce rapprochement permettra d'utiliser le meilleur des deux entreprises pour créer des produits de qualité supérieure qui conduiront l'industrie vers de nouvelles solutions innovantes et serviront les clients du monde entier. L'accord est également une grande reconnaissance de la scène technologique belge et du haut niveau de nos employés."

Roald Borré, responsable des investissements en actions chez PMV et président du conseil d'administration de Newtec, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir contribué à la croissance de Newtec depuis 2012, ce qui a conduit au développement de leur technologie de pointe à un rythme accéléré. ST Engineering continuera à investir dans Newtec en Belgique afin de la positionner comme le hub européen du Groupe pour son activité satcom."

"Notre investissement commun depuis le début de l'année 2017 a été une belle chevauchée de personnes partageant les mêmes idées, un exemple parfait du potentiel de valorisation d'une combinaison entre des sociétés d'investissement publiques et privées", ont déclaré Roald Borré et Jurgen Ingels.

ST Engineering Ltd (SGX:STE) est une société spécialisée dans le développement de nouvelles technologies pour le marché de la navigation par satellite. la société ST Engineering Ltd (SGX:STE) est un groupe d'ingénierie intégré dans les domaines de l'aérospatiale, de l'électronique, des systèmes terrestres et maritimes, avec une capitalisation boursière d'environ 7,5 milliards d'euros, qui possède l'un des principaux concurrents américains de Newtec, "iDirect". La réalisation de la transaction reste donc soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière d'antitrust et d'investissements étrangers, ce qui peut prendre de 3 à 6 mois.

PMV et SmartFin sont les actionnaires de référence de Newtec. Les vendeurs ont été conseillés par Cresco et Merodis.

A propos de Newtec

Newtec est une société de technologie satellitaire basée en Belgique qui conçoit, développe et fabrique des plates-formes hautement innovantes pour le "segment sol" des systèmes de communication par satellite visant à distribuer (i) de la vidéo/télévision, (ii) de la téléphonie et (iii) des données/Internet par satellite.

La société dispose d'un large portefeuille de technologies et de matériel de communication par satellite tels que des modems, des terminaux et des systèmes de concentrateurs, complétés par les services d'installation et de maintenance associés, ciblant un large éventail de marchés tels que la radiodiffusion, la large bande, la mobilité (cf. aérospatiale, maritime, plates-formes pétrolières, etc.) la société a son siège en Belgique (Sint Niklaas) et dispose d'installations de production à Erpe-Mere. Elle possède également des centres de R&D en Allemagne (Berlin) et en France (Brest), ainsi que des bureaux internationaux aux États-Unis (Stamford), à Singapour, en Chine (Beijing), aux Émirats arabes unis (Dubaï) et au Brésil (Sao Paulo).

A propos de SmartFin

SmartFin est un fonds d'investissement privé qui se concentre sur les entreprises technologiques à forte croissance, en particulier en Europe et au Royaume-Uni. SmartFin a une philosophie d'investissement ouverte et cible spécifiquement les entreprises technologiques perturbatrices qui présentent un potentiel de création de valeur significatif dans des segments de marché à forte croissance. SmartFin a été fondée par Jürgen Ingels, Bart Luyten et Thomas Depuydt.

A propos de PMV

PMV est une société d'investissement axée sur l'avenir économique de la Flandre. PMV finance des entreprises prometteuses, de la phase de démarrage à la croissance et à l'internationalisation. PMV offre des solutions financières sur mesure à tout entrepreneur disposant d'un plan d'affaires solide et d'une équipe de gestion performante, en fournissant du capital (à risque), des prêts ou des garanties. PMV dispose d'un portefeuille d'environ 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion.
www.pmv.eu

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