Merodis intervient en tant qu'arrangeur dans le placement privé d'un emprunt obligataire de 5 millions d'euros pour AudioValley

Merodis, société indépendante de conseil en financement d'entreprise, a le plaisir d'annoncer qu'elle a assisté avec succès le placement privé d'une obligation de 5 millions d'euros émise par AudioValley (www.audiovalley.com), une société belge cotée en bourse. Plus de détails peuvent être trouvés ci-dessous dans un résumé du communiqué de presse de la société, daté du 19 décembre 2019.

AudioValley, spécialiste international des solutions audio numériques BtoB, (code ISIN : BE0974334667/Ticker : ALAVY) annonce avoir payé la première tranche due à Vivendi d'un montant de 13 millions d'euros, conformément à l'accord de remboursement anticipé de l'encours de la dette selon les termes du crédit vendeur obtenu lors de l'acquisition de la participation majoritaire dans la division Radionomy/Targetspot. A ce titre, le paiement du solde, prévu au premier trimestre 2020, permettra à AudioValley de bénéficier de la décote de 35%. Le remboursement de la dette sera financé par une partie des fonds issus de deux transactions récentes : (1) une obligation convertible de 8 M EUR en juillet 2019 et (2) la vente en décembre 2019 de la participation de 80,97% du groupe dans Storever. Par ailleurs, AudioValley a également annoncé avoir réalisé avec succès une émission obligataire (non dilutive) de 5 M EUR. Le produit de cette émission renforcera les ressources du groupe qui seront dédiées au développement commercial futur de son activité et au maintien de sa position de leader technologique sur le marché de l'audio numérique.

L'émission obligataire a été entièrement souscrite par un investisseur institutionnel belge, ce qui lui permet de diversifier davantage la base de financement de la société. De plus amples informations sur la transaction sont disponibles sur le site web d'AudioValley via ce lien sécurisé : Communiqué de presse AudioValley.